Отчёт о проделанной работе — пример презентации за квартал

• Отчёт за II квартал 2026
• Иван Петров, руководитель отдела
• Ключевые итоги и планы

Добрый день! Представляю вашему вниманию отчёт о работе нашего отдела за второй квартал 2026 года. Расскажу о ключевых результатах, динамике показателей и планах на следующий период.

• 4 из 6 задач выполнены в срок
• В работе: внедрение управленческой отчётности
• Перенесено на Q3: найм аналитика
• Дальше — детали по направлениям

Коллеги, по задачам квартала картина такая: из шести приоритетных задач четыре мы закрыли точно в срок — это запуск нового модуля CRM, миграция данных, оптимизация онбординга и автоматизация отчётности. Одна задача — внедрение управленческой отчётности — сейчас в активной работе, мы на финальной стадии, осталось согласовать форматы с финансами. И одна задача, найм аналитика, перенесена на третий квартал: кандидатов смотрели, но подходящего профиля за квартал не нашли, решили не снижать требования. В целом план выполнен на две трети, и я доволен темпом — дальше покажу, что именно сделано по каждому направлению.

• Все 4 направления — в плюсе
• Продажи: план 108% — лучший результат
• CSAT 4,8 из 5 при росте обращений
• 12 релизов, отчётность автоматизирована
• Дальше — ключевые показатели и динамика

По всем четырём направлениям мы закончили квартал с положительной динамикой. Продажи перевыполнили план на 8 процентных пунктов — это лучший результат за последние два квартала. Клиентский сервис удержал CSAT на уровне 4,8 из 5, несмотря на рост обращений. Разработка выпустила 12 релизов — все ключевые задачи по продукту закрыты в срок. И отдельно отмечу внутренние процессы: мы автоматизировали отчётность, и теперь подготовка еженедельных сводок занимает часы, а не дни. Дальше покажу, как эти результаты отразились на ключевых показателях.

• Выручка 12,4 млн ₽, +15%
• 86 новых клиентов, +22%
• Конверсия 34%, +4 п.п.
• План-факт 103% — квартал успешный

Ключевые показатели квартала показывают уверенный рост по всем направлениям. Выручка выросла на 15% и составила 12,4 миллиона рублей — это выше плана. Мы привлекли 86 новых клиентов, что на 22% больше, чем в прошлом квартале, а конверсия поднялась до 34%. Средний чек увеличился на 6%, до 74 тысяч рублей, а NPS вырос до 47 — клиенты стали нас рекомендовать чаще. В целом план-факт по KPI составил 103%, так что квартал можно считать успешным.

• Три проекта, три цифры
• +18% выручка — новая линейка
• −20% обработка — CRM, 22% повторных
• дальше — что не удалось

Квартал закрыли тремя крупными проектами, и по каждому есть измеримый результат. Запуск новой линейки услуг дал плюс 18% к выручке — это главный вклад в рост квартала. Внедрение CRM сократило время обработки заявки на 20%, и это уже почувствовали и менеджеры, и клиенты. Программа лояльности вышла на 22% повторных продаж — база начинает работать на нас. Все три проекта уложились в срок силами штатной команды, без подрядчиков. Дальше покажу, что не удалось и почему.

• Три задачи со сдвигом срока
• Дашборд: зависимость от ИТ, +3 недели
• Наём: дефицит кандидатов, реферальная программа
• Миграция: нехватка ресурсов, подрядчик
• Меры приняты — риски сняты

Не всё пошло по плану: три задачи пришлось сдвинуть. Дашборд руководителя задержался из-за зависимости от ИТ-команды — мы уже согласовали с ними график на следующий квартал. По найму двух позиций упираемся в дефицит кандидатов, поэтому расширили источники и запустили реферальную программу. Миграцию базы перенесли из-за нехватки ресурсов — привлекли подрядчика. По каждой задаче мы зафиксировали причины и приняли меры, чтобы в следующем квартале эти риски не повторились.

• Загрузка 70–110%, пик в апреле
• Свободно 1,5 FTE на Q3
• Можно брать задачи без найма
• Дальше — планы на Q3

Коллеги, по загрузке команды: в среднем мы держимся в диапазоне 70–110%, но апрель был пиковым — часть ребят работала на пределе из-за сдачи двух крупных проектов. Сейчас нагрузка выровнялась, и на следующий квартал у нас высвобождается примерно полтора FTE. Это значит, мы можем взять дополнительные задачи без найма. Дальше покажу, что именно планируем закрыть этим ресурсом.

• 6 инициатив на Q3
• 3 перенесённые задачи — приоритет
• Июль: дашборд + наём аналитика
• Август: миграция БД + новый продукт
• Сентябрь: оптимизация + обучение

На следующий квартал у нас шесть инициатив, и я хочу подчеркнуть: три из них — это перенесённые задачи, которые мы обязаны закрыть в первую очередь. В июле запускаем дашборд руководителя и закрываем найм аналитика — это разблокирует остальную работу. В августе делаем миграцию базы и выводим новый продукт. Сентябрь посвящаем оптимизации процессов и обучению команды, чтобы выйти на следующий квартал с новыми компетенциями.

• KPI — 103%, перевыполнение
• 2 из 3 флагманских запущены
• Загрузка без выгорания
• Риск Q3 — ИТ-ресурсы, дальше — планы

Квартал закрыли с перевыполнением плана по KPI — 103%, это хороший результат для команды. Запустили два из трёх флагманских проектов, третий в работе, идём по графику. При этом нам удалось сохранить загрузку команды без выгорания — люди не перегружены, текучка не выросла. Но есть и тревожный сигнал: на следующий квартал главный риск — это зависимость от ИТ-ресурсов, без их усиления мы можем не успеть. Поэтому в планах — отдельно проработать этот вопрос.

• Благодарность и готовность к вопросам
• Ключевые решения: приоритеты и ресурсы
• Контакты: email, телефон, кабинет

Спасибо, что выслушали. Я готов ответить на вопросы и обсудить решения, которые нужно принять по итогам квартала — особенно по приоритетам на следующий период и перераспределению ресурсов.